-   Nos compétences au service de votre patrimoine   -

Découvrez notre société

EXCELLENCE PATRIMOINE est une société de conseil en organisation patrimoniale, basée à Paris et à Orléans. Notre mission principale est de vous conseiller en toute objectivité afin d’optimiser l’organisation, le développement et la transmission de vos actifs. Notre expertise nous permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placements financiers.

Nous sélectionnons les meilleures solutions patrimoniales et financières, selon vos besoins, et au moment le plus opportun. En plus ce cette expertise et du conseil, nous vous offrons une valeur ajoutée en terme de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de votre vie.

En effet, nous vous accompagnons tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale en l’adaptant à l’évolution de vos objectifs et du contexte économique.

Domaines d’intervention

  • Conseil patrimonial
  • Conseil en Investissements financiers
  • Placements financiers et contrats d’assurance (vie, capitalisation, etc.)
  • Investissements immobiliers
  • Courtage de crédit
  • Prévoyance

Notre équipe

Notre équipe est à votre écoute afin de vous conseiller au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Nous nous engageons, à être présent à vos cotés dans vos différentes étapes patrimoniales et dans le respect de nos valeurs : 

  • Professionnalisme dans nos conseils,
  • Transparence dans nos relations,
  • Respect de vos intérêts,
  • Engagement sur la durée
Se rencontrer
ROY

JULIEN ROY

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
GÉRANT

Titulaire d’un DESS Gestion de Patrimoine, délivré par l’Université de Clermont-Ferrand.
Titulaire d’un Magistère de Finance délivré par l’Université de Bordeaux

nadine

FRANCINE NION

ASSISTANTE DE GESTION

Responsable de la gestion administrative des dossiers de nos clients.

Notre méthodologie


Afin de vous faire bénéficier d’un conseil personnalisé, notre méthode de travail s’articule selon les 4 étapes suivantes :

Se rencontrer

1. Découverte Patrimoniale

Définir ses objectifs de manière précise est la première étape vers leur réalisation et une étape essentielle pour trouver les solutions patrimoniales adaptées à votre situation.

3. Mise en place des préconisations

En fonction des étapes de vie et de vos objectifs, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions patrimoniales, en collaboration avec les autres intervenants du patrimoine comme par exemple, les notaires ou les avocats.

2. Stratégie Patrimoniale

Aussi spécifique et unique que l’est votre situation, la stratégie patrimoniale nous permet d’évaluer votre tolérance au risque (le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour vos placements), d’analyser vos objectifs, puis de vous proposer des solutions personnalisées et optimisées.

4. Accompagnement et suivi sur le long terme

Vos objectifs sont évolutifs tout au long de votre vie, votre stratégie patrimoniale évoluera donc également au gré de ces étapes. Ainsi, nous vous offrons un partenariat solide qui s‘inscrit dans la durée. Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme et un suivi adapté.

LETTRES D’INFORMATION

Vous pouvez retrouver ici toutes nos actualités dans l’optique de vous informer sur la gestion de patrimoine et les moyens mis en place par notre société.

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