-   Nos compétences au service de votre patrimoine   -

Découvrez notre société

EXCELLENCE PATRIMOINE est une société de conseil en organisation patrimoniale, basée à Paris et à Orléans. Notre mission principale est de vous conseiller en toute objectivité afin d’optimiser l’organisation, le développement et la transmission de vos actifs. Notre expertise nous permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placements financiers.

Nous sélectionnons les meilleures solutions patrimoniales et financières, selon vos besoins, et au moment le plus opportun. En plus ce cette expertise et du conseil, nous vous offrons une valeur ajoutée en terme de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de votre vie.

En effet, nous vous accompagnons tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale en l’adaptant à l’évolution de vos objectifs et du contexte économique.

Domaines d’intervention

  • Conseil patrimonial
  • Conseil en Investissements financiers
  • Placements financiers et contrats d’assurance (vie, capitalisation, etc.)
  • Investissements immobiliers
  • Courtage de crédit
  • Prévoyance

Notre équipe

Notre équipe est à votre écoute afin de vous conseiller au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Nous nous engageons, à être présent à vos cotés dans vos différentes étapes patrimoniales et dans le respect de nos valeurs : 

  • Professionnalisme dans nos conseils,
  • Transparence dans nos relations,
  • Respect de vos intérêts,
  • Engagement sur la durée
roy-julien

Julien ROY

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
GÉRANT

Titulaire d’un DESS Gestion de Patrimoine, délivré par l’Université de Clermont-Ferrand.
Titulaire d’un Magistère de Finance délivré par l’Université de Bordeaux

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Nazareth ROY

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Titulaire d’un DESS Gestion de Patrimoine, délivré par l’Université de Clermont-Ferrand.
Titulaire d’un DESS Droit des Assurances, délivré par l’Université de Paris-Est.

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Francine NION

ASSISTANTE DE GESTION

Responsable de la gestion administrative des dossiers de nos clients.

Notre méthodologie

Afin de vous faire bénéficier d’un conseil personnalisé, notre méthode de travail s’articule selon les 4 étapes suivantes :

LETTRES D’INFORMATION

Vous pouvez retrouver ici toutes nos actualités dans l’optique de vous informer sur la gestion de patrimoine et les moyens mis en place par notre société.

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine